Goldman Sachs

Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Callable 6,10%* e Tasso Fisso 5,30%* in Dollari Statunitensi

Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Callable 6,10%* e Tasso Fisso 5,30%* in Dollari Statunitensi a 10 anni, offrono agli investitori flussi cedolari annuali fissi ed il rimborso integrale del Valore Nominale a scadenza nella valuta di denominazione per ciascuna Obbligazione, salvo il rischio di credito dell’Emittente.

Dato che il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale avvengono in Dollari Statunitensi, il rendimento complessivo delle Obbligazioni espresso in Euro è esposto al rischio di cambio tra i Dollari Statunitensi e l’Euro. Nel caso di deprezzamento dei Dollari Statunitensi rispetto all’Euro, l’investimento potrebbe generare una perdita in Euro.

Per le Obbligazioni Tasso Fisso Callable 6,10%* è prevista, annualmente, a partire dal primo anno fino al nono, la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al 100% del Valore Nominale nella valuta di denominazione. In caso di rimborso anticipato, la durata delle Obbligazioni risulterebbe inferiore a 10 anni, con conseguente diminuzione dei proventi complessivi dell’investimento.

L’Emittente, a sua discrezione, potrebbe rimborsare anticipatamente le Obbligazioni Tasso Fisso Callable 6,10%*, ad esempio, quando il proprio costo di rifinanziamento risulti più basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dalle Obbligazioni. In tali circostanze gli investitori sono esposti al rischio di reinvestimento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso dall’Emittente ad un tasso di interesse effettivo di mercato inferiore a quello delle Obbligazioni rimborsate.

È possibile acquistare le Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana S.p.A. (MOT, segmento EuroMOT) attraverso la propria banca di fiducia, online banking e piattaforma di trading online.

L’investimento minimo è pari ad una Obbligazione dal Valore Nominale di USD 100.

  • Strumento finanziario

    Obbligazione

  • Emittente

    The Goldman Sachs Group, Inc., Delaware USA

  • Data di Emissione

    19/04/2024

  • Data di Scadenza

    19/04/2034

  • Rating Emittente

    A2 (Moody’s) / BBB+ (S&P) / A (Fitch)

  • Quotazione

    Borsa Italiana

Documenti



ISIN Valuta di denominazione Data di emissione Data di scadenza Valore nominale Cedola
XS2708198267 USD 19/04/2024 19/04/2034 100 USD 6,10% lordo (4,514% netto*)
XS2708197533 USD 19/04/2024 19/04/2034 100 USD 5,30% lordo (3,922% netto*)

Prima dell’adesione leggere il prospetto di base redatto ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Prospetti, approvato dalla Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in data 12 aprile 2024 e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 12 aprile 2024 (il “Prospetto di Base”), unitamente a ogni supplemento al Prospetto di Base, ed in particolare considerare i fattori di rischio ivi contenuti; i final terms datati 18 aprile 2024 relativi alle Obbligazioni (le “Condizioni Definitive”) redatti ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Prospetti. Le Condizioni Definitive e il Prospetto di Base sono disponibili sul sito www.goldman-sachs.it. L’approvazione del prospetto non deve essere intesa come un’approvazione dei titoli offerti.

Le Obbligazioni non sono destinate alla vendita negli Stati Uniti o a U.S. persons e la presente comunicazione non può essere distribuita negli Stati Uniti o a U.S. persons. Prima di investire, i potenziali investitori dovranno considerare l’adeguatezza al proprio profilo di investimento e, in caso necessario, consultare i propri consulenti fiscali, legali e finanziari nonché leggere attentamente i documenti per la quotazione.

Senza il nostro preventivo consenso scritto, nessuna parte di questo materiale può essere (i) copiata, fotocopiata o duplicata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo o (ii) ridistribuita.

* Cedola annua da intendersi al lordo degli oneri fiscali applicabili.

¹ L’aliquota di imposta italiana applicabile sui proventi derivanti dalle Obbligazioni, e vigente al momento dell’emissione, è pari al 26%. L’ammontare di tale imposta potrebbe variare nel tempo.