Goldman Sachs

Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso 5,30%* in Dollari statunitensi

Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso 5,30%* in Dollari statunitensi a 10 anni offrono agli investitori flussi cedolari annuali fissi pari al 5,30% lordo¹ ed il rimborso integrale del Valore Nominale a scadenza, salvo il rischio di credito dell’Emittente.

Dato che il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale avvengono in Dollari Statunitensi, il rendimento complessivo delle Obbligazioni espresso in Euro è esposto al rischio di cambio tra i Dollari Statunitensi e l’Euro. Nel caso di deprezzamento dei Dollari Statunitensi rispetto all’Euro, l’investimento potrebbe generare una perdita in Euro.

Le Obbligazioni sono soggette al rischio di credito dell’Emittente. Nel caso in cui l’Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.

  • ISIN

    XS2708197533

  • Strumento finanziario

    Obbligazione

  • Emittente

    The Goldman Sachs Group, Inc., Delaware, USA

  • Rating Emittente

    A2 (Moody's) / BBB+ (S&P) / A (Fitch)

  • Valuta di denominazione

    USD

  • Data di Emissione

    19/04/2024

  • Rimborso a Scadenza

    100% del Valore Nominale, salvo il rischio di credito dell’Emittente.

  • Data di Scadenza

    19/04/2034

  • Ammontare di Emissione

    USD 80.000.000. L’Emittente si riserva il diritto di diminuire in ogni momento l’ammontare emesso cancellando il relativo ammontare di Obbligazioni che non risultassero ancora acquistate dagli investitori. Avviso di tale cancellazione delle Obbligazioni verrà dato sul sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

  • Valore Nominale

    100 USD

  • Cedole

    Cedola fissa annua pari a 5,30% lordo (3,922% netto¹) fino a scadenza. Il rendimento delle Obbligazioni dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato. Tali prezzi dipendendo da vari fattori, tra i quali i tassi di interesse sul mercato, il merito creditizio dell’Emittente e il livello di liquidità, potrebbero differire anche sensibilmente rispettivamente dal prezzo di emissione e dall’ammontare di rimborso.


  • Data di Pagamento delle Cedole

    Il 19 aprile di ciascun anno fino alla Data di Scadenza (inclusa). La prima Data di Pagamento delle Cedole sarà il 19 aprile 2025.


  • Quotazione

    Sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT), segmento EuroMOT. Non vi è alcuna garanzia che si sviluppi un mercato secondario liquido.

Documenti



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ISIN Valuta di denominazione Data di emissione Data di scadenza Valore nominale Cedola
XS2708198267 USD 19/04/2024 19/04/2034 100 USD 6,10% lordo (4,514% netto*)

POTENZIALI VANTAGGI

  • Cedole: gli investitori riceveranno cedole fisse annuali nella valuta di denominazione fino a scadenza.
  • Capitale a scadenza: gli investitori riceveranno a scadenza un ammontare pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni nella valuta di denominazione, fermo restando il rischio di credito dell’Emittente.

POTENZIALI SVANTAGGI

  • Gli investitori sono esposti al rischio di credito dell’Emittente. Nel caso in cui l’Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.
  • Cedole: gli investitori riceveranno cedole annuali fissate alla Data di Emissione. Le cedole non sono legate all’andamento di un indice o ad attivi sottostanti, pertanto qualora i tassi di interesse sul mercato dovessero essere superiori all’ammontare delle cedole fisse, gli investitori non ne beneficerebbero.
  • Gli investitori riceveranno il 100% del Valore Nominale solo nel caso in cui le Obbligazioni siano detenute fino a scadenza, fermo restando il rischio di credito dell’Emittente. Inoltre, il prezzo di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel tempo sulla base di vari fattori, tra i quali i tassi di interesse nel mercato, il merito creditizio dell’Emittente e il livello di liquidità.

Prima dell’adesione leggere il prospetto di base redatto ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Prospetti, approvato dalla Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in data 12 aprile 2024 e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 12 aprile 2024 (il “Prospetto di Base”), unitamente a ogni supplemento al Prospetto di Base, ed in particolare considerare i fattori di rischio ivi contenuti; i final terms datati 18 aprile 2024 relativi alle Obbligazioni (le “Condizioni Definitive”) redatti ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Prospetti. Le Condizioni Definitive e il Prospetto di Base sono disponibili sul sito www.goldman-sachs.it. L’approvazione del prospetto non deve essere intesa come un’approvazione dei titoli offerti.

Disclaimer:

Le Obbligazioni non sono destinate alla vendita negli Stati Uniti o a U.S. persons e la presente comunicazione non può essere distribuita negli Stati Uniti o a U.S. persons. Prima di investire, i potenziali investitori dovranno considerare l’adeguatezza al proprio profilo di investimento e, in caso necessario, consultare i propri consulenti fiscali, legali e finanziari nonché leggere attentamente i documenti per la quotazione.

Senza il nostro preventivo consenso scritto, nessuna parte di questo materiale può essere (i) copiata, fotocopiata o duplicata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo o (ii) ridistribuita.

* Cedola annua nella valuta di denominazione da intendersi al lordo degli oneri fiscali applicabili.

¹ L’aliquota di imposta italiana applicabile sui proventi derivanti dalle Obbligazioni, e vigente al momento dell’emissione, è pari al 26%. L’ammontare di tale imposta potrebbe variare nel tempo.