Goldman Sachs

Obbligazioni Tasso Fisso Callable 7,00%* in Dollari Statunitensi e 5,10%* in Euro

Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Callable 7,00%* in Dollari Statunitensi e 5,10%* in Euro a 10 anni, offrono agli investitori flussi cedolari annuali fissi nella valuta di denominazione ed il rimborso integrale del Valore Nominale a scadenza per ciascuna Obbligazione, salvo il rischio di credito dell’Emittente.

È prevista, annualmente, a partire dal primo anno fino al nono, la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al 100% del Valore Nominale nella valuta di denominazione. In tal caso la durata delle Obbligazioni risulterebbe inferiore a 10 anni, con conseguente cessazione del pagamento delle cedole per gli anni successivi al rimborso anticipato e diminuzione dei proventi complessivi dell’investimento.

In caso di rimborso anticipato, la durata delle Obbligazioni risulterebbe inferiore a 10 anni, con conseguente diminuzione dei proventi complessivi dell’investimento.

L’Emittente, a sua discrezione, potrebbe rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, ad esempio, quando il proprio costo di rifinanziamento risulti più basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dalle Obbligazioni. In tali circostanze gli investitori sono esposti al rischio di reinvestimento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso dall’Emittente ad un tasso di interesse effettivo di mercato inferiore a quello delle Obbligazioni rimborsate.

È possibile acquistare le Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana S.p.A. (MOT, segmento EuroMOT) attraverso la propria banca di fiducia, online banking e piattaforma di trading online.

  • Strumento finanziario

    Obbligazioni

  • Emittente

    The Goldman Sachs Group, Inc., Delaware USA

  • Data di Emissione

    07/11/2023

  • Data di Scadenza

    07/11/2033

  • Opzione di Rimborso Anticipato a Discrezione Dell’Emittente

    È prevista, in ciascuna Data di Pagamento delle Cedole a partire dal 2024 fino al 2032 (“Data di Rimborso Anticipato”), la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, con conseguente durata delle stesse inferiore a 10 anni. In tal caso, l’Emittente corrisponderà all’investitore, per ogni Obbligazione, un ammontare pari al 100% del Valore Nominale, oltre alle Cedole maturate fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato inclusa.

  • Rating

    A2 (Moody’s) / BBB+ (S&P) / A (Fitch)


  • Quotazione

    Sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT), segmento EuroMOT. Non vi è alcuna garanzia che si sviluppi un mercato secondario liquido.

Documenti



ISIN Valuta di denominazione Data di emissione Data di scadenza Valore nominale Cedola
XS2552825650 EUR 07/11/2023 07/11/2033 1.000 EUR 5,10% (3,774% netto**)
XS2708224105 USD 07/11/2023 07/11/2033 1.000 USD 7,00% (5,18% netto**)

Prima dell’adesione leggere il prospetto di base redatto ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Prospetti, approvato dalla Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in data 14 aprile 2023 e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 14 aprile 2023 (il “Prospetto di Base”), unitamente a ogni supplemento al Prospetto di Base, ed in particolare considerare i fattori di rischio ivi contenuti; i final terms datati 6 novembre 2023 relativi alle Obbligazioni (le “Condizioni Definitive”) redatti ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Prospetti. Le Condizioni Definitive e il Prospetto di Base sono disponibili sul sito www.goldman-sachs.it. L’approvazione del prospetto non deve essere intesa come un’approvazione dei titoli offerti.

Le Obbligazioni non sono destinate alla vendita negli Stati Uniti o a U.S. persons e la presente comunicazione non può essere distribuita negli Stati Uniti o a U.S. persons. Prima di investire, i potenziali investitori dovranno considerare l’adeguatezza al proprio profilo di investimento e, in caso necessario, consultare i propri consulenti fiscali, legali e finanziari nonché leggere attentamente i documenti per la quotazione.

Senza il nostro preventivo consenso scritto, nessuna parte di questo materiale può essere (i) copiata, fotocopiata o duplicata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo o (ii) ridistribuita.

* Cedola annua nella valuta di denominazione da intendersi al lordo degli oneri fiscali applicabili.

** L’aliquota di imposta italiana applicabile sui proventi derivanti dalle Obbligazioni, e vigente al momento dell’emissione, è pari al 26%. L’ammontare di tale imposta potrebbe variare nel tempo.