Goldman Sachs

Tasso Fisso in Dollari Statunitensi III

Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso in Dollari Statunitensi, con durata 3 anni, offrono agli investitori flussi cedolari annuali fissi pari a 3,00% lordo (2,22% netto*) ed il rimborso integrale del valore nominale a scadenza nella valuta di denominazione (Dollari Statunitensi).

Il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale avvengono nella valuta di denominazione (Dollari Statunitensi). Pertanto, il rendimento complessivo delle Obbligazioni espresso in Euro è esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dei titoli e l’Euro. Ciò vuol dire che, nel caso di deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all’Euro, l’investimento potrebbe generare una perdita in Euro.

Le Obbligazioni sono soggette al rischio di credito dell’Emittente e del Garante. Nel caso in cui l’Emittente e il Garante non siano in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.

  • ISIN

    XS1826358803

  • Strumento finanziario

    Obbligazione

  • Emittente

    Goldman Sachs Finance Corp International Ltd., Jersey

  • Garante

    The Goldman Sachs Group, Inc., Delaware, USA

  • Rating Garante

    A3 (Moody’s) / BBB+ (S&P) / A (Fitch)

  • Valuta di denominazione

    Dollari Statunitensi (USD)

  • Data di Emissione

    15/06/2018

  • Data di Scadenza

    15/06/2021

  • Rimborso a scadenza

    100% del valore nominale

  • Valore Nominale

    USD 2.000

  • Cedole

    Cedola fissa annuale pari a 3,00% lordo (2,22% netto*). Il rendimento delle Obbligazioni dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato. Tali prezzi, nella valuta di denominazione, dipendendo da vari fattori, tra i quali i tassi di interesse sul mercato, il merito creditizio dell’Emittente e del Garante e il livello di liquidità, potrebbero differire anche sensibilmente, rispettivamente, dal prezzo di emissione e dall’ammontare di rimborso.


  • Data di Pagamento delle Cedole

    Il 15 giugno di ciascun anno fino alla Data di Scadenza (inclusa). La prima Data di Pagamento delle cedole sarà il 15 giugno 2019.


  • Quotazione

    Borsa Italiana


Documenti



ISIN Valuta di denominazione Data di emissione Data di scadenza Valore nominale Cedola
XS1826356773 Dollari Statunitensi (USD) 15/06/2018 15/06/2028 USD 2.000 4,15% lordo (3,071% netto*)

POTENZIALI VANTAGGI

  • Cedole: gli investitori riceveranno cedole fisse annuali
  • Capitale a scadenza: gli investitori riceveranno a scadenza un ammontare pari al 100% del valore nominale delle Obbligazioni, fermo restando il rischio di credito dell’Emittente e del Garante e il rischio relativo alla valuta di denominazione

POTENZIALI SVANTAGGI

  • Gli investitori sono esposti al rischio di credito dell’Emittente e del Garante. Nel caso in cui l’Emittente e il Garante non siano in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito
  • Cedole: gli investitori riceveranno cedole annuali fisse nella valuta di denominazione (Dollari Statunitensi), fissate alla Data di Emissione. Le cedole non sono legate all’andamento di un indice o ad attivi sottostanti, pertanto qualora i tassi di interesse sul mercato dovessero essere superiori all’ammontare delle cedole fisse, gli investitori non ne beneficerebbero
  • Gli investitori riceveranno il 100% del valore nominale in Dollari Statunitensi solo nel caso in cui le Obbligazioni siano detenute fino a scadenza, fermo restando il rischio di credito dell’Emittente e del Garante. Inoltre, il prezzo di mercato nella valuta di denominazione delle Obbligazioni (Dollari Statunitensi) potrebbe variare nel tempo sulla base di vari fattori, tra i quali i tassi di interesse nel mercato, il merito creditizio dell’Emittente e del Garante e il livello di liquidità
  • Il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale avvengono nella valuta di denominazione (Dollari Statunitensi). Pertanto, il rendimento complessivo delle Obbligazioni espresso in Euro è esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dei titoli e l’Euro. Ciò vuol dire che, nel caso di deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all’Euro, l’investimento potrebbe generare una perdita in Euro

Prima di procedere all’investimento si invitano i soggetti interessati a leggere attentamente la documentazione per la quotazione – il prospetto di base datato 1 marzo 2018 ed i relativi supplementi (il “Prospetto di Base”) approvato, ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetti”), dalla Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”), che ha effettuato le procedure di notifica di cui all’art. 98 del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare i fattori di rischio ivi contenuti e i Final Terms relativi alla quotazione delle Obbligazioni datati 15 giugno 2018 – reperibile sul sito web www.goldman-sachs.it, nonché la documentazione e le informazioni di volta in volta disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.

Disclaimer:

Le Obbligazioni non sono destinate alla vendita negli Stati Uniti o a U.S. persons e la presente comunicazione non può essere distribuita negli Stati Uniti o a U.S. persons. Prima di investire, i potenziali investitori dovranno considerare l’adeguatezza al proprio profilo di investimento e, in caso necessario, consultare i propri consulenti fiscali, legali e finanziari nonché leggere attentamente i documenti per la quotazione.

Senza il nostro preventivo consenso scritto, nessuna parte di questo materiale può essere (i) copiata, fotocopiata o duplicata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo o (ii) ridistribuita.

* L’imposta sostitutiva italiana applicabile alle Obbligazioni, vigente al momento dell’emissione, è pari al 26%. L’ammontare di tale imposta potrebbe variare nel tempo.