Certificati Italy Defence 100% Equity Protection con partecipazione alla performance dell'indice FTSE MIB

I Certificati Italy Defence 100% Equity Protection con durata 6 anni e 3 mesi offrono il pagamento a scadenza alla pari ovvero con protezione del 100% del prezzo di emissione, salvo rischio di credito del BTP, e un importo commisurato alla performance dell’indice FTSE MIB se positiva.

I Certificati sono emessi da Luminis Finance Plc, una “Società Veicolo di Cartolarizzazione” (Special Purpose Veichle” in inglese o più semplicemente “SPV”) costituita da Goldman Sachs.

È possibile acquistare i Certificati sul SeDeX, un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“SeDeX”), attraverso la propria banca di fiducia, online banking e piattaforma di trading online. I Certificati sono negoziabili durante l’intera giornata di negoziazione. Il prezzo di mercato dei Certificati potrà, di volta in volta, differire anche significativamente da quello pagato dagli investitori in sede di acquisto dei Certificati.

Luminis Finance PLC (l'”Emittente”) investe nel Reference Asset, in questo caso i Buoni Poliennali del Tesoro, al fine di offrire un pagamento a scadenza alla pari, vale a dire al 100% del prezzo di emissione salvo rischio di credito del BTP e, tramite un contratto swap, la partecipazione alla performance dell’indice Sottostante.
L’Emittente utilizzerà i proventi ricavati dalla vendita dei Certificati, per (i) acquistare il Reference Asset, e (ii) sottoscrivere un contratto swap (“Contratto Swap”) con Goldman Sachs International (la “Controparte”), ai sensi del quale scambierà tutti i flussi del Reference Asset (sia cedolari che a scadenza), in cambio di un ammontare pari al rimborso finale dei Certificati dovuto all’investitore.
Il rischio di credito a cui si espone l’Emittente rispetto all’ammontare dovuto dalla Controparte in base al Contratto Swap è mitigato dal Credit Support Annex (“CSA”) tra l’Emittente e la Controparte Swap che prevede uno scambio di collaterale a garanzia, come descritto nel Prospetto.
In caso di un Evento Trigger, per esempio un Evento di Default del Reference Asset, i Certificati saranno rimborsati anticipatamente. L’importo di rimborso anticipato potrebbe essere inferiore all’importo pagato dagli investitori in sede di acquisto dei Certificati a seconda sia del valore del Reference Asset che del valore mark-to-market del Contratto Swap. Tale ammontare potrebbe anche essere pari a zero qualora il valore del Reference Asset sia inferiore al livello iniziale.

  • ISIN

    XS2576261304


  • Strumento finanziario

    Certificato

  • Emittente

    Luminis Finance Plc

  • Sottostante

    FTSE MIB Index

  • Reference Asset

    BTPS 2.8 06/15/29 (ISIN IT0005495731) - il BTP

  • Valuta di denominazione

    Euro

  • Data di Valutazione Iniziale

    17/03/2023

  • Data di Valutazione Finale

    05/06/2029

  • Data di Scadenza

    19/06/2029

  • Livello Iniziale

    25.494,54 EUR
  • Prezzo di Emissione

    1.000 EUR

  • Ammontare di Emissione per Ciascun ISIN

    20.000 Certificati

  • Quotazione

    SeDeX, un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente documento non contiene una descrizione completa di tutti i rischi relativi ai Certificati. Si invitano gli investitori a leggere attentamente i fattori di rischio contenuti nella sezione “Risk Factors” del prospetto di base di Luminis Finance Plc redatto ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Prospetti e approvato dalla Central
Bank of Ireland in data 8 agosto 2022 (il “Prospetto di Base”) e nella sezione “Risk Factors” del prospetto di base della serie di Luminis Finance Plc relativo ai Certificati redatto ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Prospetti e approvato dalla Central Bank of Ireland in data 3 marzo 2023 (il “Prospetto di Base della Serie”).
Per la definizione degli eventi di default e di altri Eventi Trigger si prega di fare riferimento alla sezione “Issue Terms” del Prospetto di Base della Serie.
Per maggiori informazioni riguardo a Luminis Finance Plc e ai certificati emessi tramite SPV, si prega di leggere attentamente la brochure dedicata disponibile su www.goldman-sachs.it/luminis.
Prima dell’adesione leggere il Prospetto di Base, il Prospetto di Base della Serie e i Final Terms datati 15 marzo 2023 relativi all’emissione della prima tranche dei Certificati (e qualsiasi successivo Final Terms relativo all’emissione di successive tranche dei Certificati)(congiuntamente, i “Final Terms”), unitamente a ogni  supplemento al Prospetto di Base della Serie e al Prospetto di Base, ed in particolare considerare i fattori di rischio ivi contenuti, e il documento contenente le informazioni chiave (“KID” e, unitamente ai Final Terms, al Prospetto di Base della Serie e al Prospetto di Base, la “Documentazione di Offerta”) relative ai Certificati. Il Prospetto di Base della Serie, il Prospetto di Base, i Final Terms e il KID sono disponibili sul sito “www.goldman-sachs.it/luminis”. L’approvazione del Prospetto di Base
della Serie non deve essere intesa come un’approvazione dei titoli offerti.
Come da Regolamento del Mercato SeDeX per supportare la liquidità degli strumenti, l’Emittente ha nominato un operatore specialista con riferimento ai Certificati i cui dettagli sono disponibili nell’avviso di ammissione a negoziazione dei Certificati.