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Tasso Misto in Dollari Statunitensi

Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Misto in Dollari Statunitensi, con durata 10 anni, offrono agli investitori flussi cedolari annuali fissi per i primi due anni e flussi cedolari annuali variabili dal terzo anno fino a scadenza, nonché il rimborso integrale del valore nominale a scadenza. È possibile acquistare le Obbligazioni attraverso la propria banca di fiducia sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana S.p.A. (MOT, segmento EuroMOT). L’Emittente intende quotare le Obbligazioni sul mercato regolamentato della Luxembourg Stock Exchange.


Il rimborso del capitale e il pagamento delle cedole fino alla Data di Scadenza avvengono nella valuta di denominazione: l’investitore è esposto pertanto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dei titoli (Dollaro Statunitense) e l’Euro. L’eventuale deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all’Euro avrebbe un impatto negativo sul controvalore in Euro delle Obbligazioni.


Denaro
Lettera
Variazione
97,09%
100,09%
0,05%
23/11/2017
 

 



Factsheet
Prospetto

Nota di Sintesi

in italiano


ISINXS1457442025
Strumento finanziarioObbligazioni
EmittenteGoldman Sachs International, London UK
Rating Emittente*A1 (Moody’s) / A+ (S&P) /
A (Fitch)
GaranteThe Goldman Sachs Group, Inc., Delaware, USA
Rating GaranteA3 (Moody’s) / BBB+ (S&P) / A (Fitch)
Valuta di denominazioneDollaro Statunitense (USD)
Data di Emissione20 gennaio 2017
Data di Scadenza20 gennaio 2027
Valore NominaleUSD 2.000
Cedole

Anno 1 e 2: cedola fissa annuale pari a 6,00% lordo (4,44% netto**)
Dall’anno 3 alla Data di Scadenza (inclusa): cedola annuale variabile lorda pari a USD Libor 3 mesi, con valore minimo ("floor") pari a 1,75% lordo (1,295% netto**) e valore massimo ("cap") pari a 4,00% lordo (2,96% netto**)

QuotazioneBorsa Italiana


Avvertenze:

L’Emittente si riserva il diritto di diminuire in ogni momento l’ammontare emesso cancellando il relativo ammontare di Obbligazioni che non risultassero ancora acquistate dagli investitori. Avviso di tale cancellazione delle Obbligazioni verrà dato sul sito di Borsa Italiana S.p.A., ovvero, di volta in volta secondo quanto applicabile, sul sito della Luxembourg Stock Exchange. Gli investitori sono esposti al rischio di credito dell’Emittente. Nel caso in cui l’Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.

La cedola annuale variabile lorda è legata al tasso di riferimento (USD Libor 3 mesi), in uno scenario in cui il tasso di riferimento assuma un valore inferiore all’1,75%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari al suo valore minimo (ovvero 1,75% lordo, 1,295% netto**). Viceversa, in uno scenario in cui il tasso di riferimento assuma un valore superiore al 4,00%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari al suo valore massimo (ovvero 4,00% lordo, 2,96% netto**).
Il rendimento delle Obbligazioni dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato. Tali prezzi, nella valuta di denominazione, dipendendo da vari fattori, tra i quali i tassi di interesse sul mercato, il merito creditizio dell’Emittente e il livello di liquidità, potrebbero pertanto differire anche sensibilmente rispettivamente dal prezzo di emissione e dall’ammontare di rimborso. Non vi è alcuna garanzia che si sviluppi un mercato secondario liquido.


Disclaimer:

Le Obbligazioni sono negoziate sul MOT al prezzo di mercato che potrà, di volta in volta, differire significativamente da quello pagato dagli investitori in sede di acquisto delle Obbligazioni. Non vi è alcuna garanzia che si sviluppi un mercato secondario liquido per le Obbligazioni. Prima di procedere all’investimento si invitano i soggetti interessati a consultare i propri consulenti fiscali, legali e finanziari, e a leggere attentamente la documentazione per la quotazione – il prospetto datato 19 gennaio 2017 (il "Prospetto") approvato, ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetti"), dalla Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF") che ha effettuato le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie di cui all’art. 98 del D.Lgs. 58/1998, ed in particolare i fattori di rischio ivi contenuti – reperibile sul sito web www.goldman-sachs.it, nonché la documentazione e le informazioni di volta in volta disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile. Le Obbligazioni non sono destinate alla vendita negli Stati Uniti o a U.S. persons e la presente comunicazione non può essere distribuita negli Stati Uniti o a U.S. persons.


*Date of Last Published Change in Rating: Moody's 28 May 2015, Standard & Poor's 16 Dec 2016, Fitch 24 Jan 2013. The highest ratings given by S&P, Moody's and Fitch are: AAA from S&P, Aaa from Moody's and AAA from Fitch indicating, in their view, the least risky or most likely to meet payments when due. The lowest ratings that they give – denoting the most risky or least likely to meet the payments – are D (from S&P), C (from Moody's) and D (from Fitch). For more recent information and updates to Goldman Sachs' credit ratings by these agencies, please visit www.moodys.com, www.standardandpoors.com and www.fitchratings.com


**Considerando l’imposta sostitutiva italiana applicabile agli interessi pagabili agli investitori nelle Obbligazioni vigente al momento dell’emissione, pari al 26% che potrebbe variare nel tempo.


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